Opis:

Charakterystyka:

Portal Biura – wygodna współpraca klienta z biurem rachunkowym

Portal Biura to intuicyjna aplikacja webowa, która usprawnia komunikację między klientem a biurem rachunkowym. Zapewnia szybki obieg dokumentów, bieżący dostęp do raportów księgowych i automatyczne powiadomienia o ważnych terminach. System jest w pełni zintegrowany z programami Rewizor GT, Rachmistrz GT, Rewizor nexo i Rachmistrz nexo.

Portal oferuje dwa główne moduły:
✅ Portal Dokumentów
✅ Raporty
Oba działają niezależnie, dzięki czemu możesz wybrać tylko te funkcje, których naprawdę potrzebujesz.

🔍 Korzyści dla klienta biura rachunkowego

📁 Portal Dokumentów – szybka wymiana dokumentów z księgowością

• Przesyłaj dokumenty PDF lub zdjęcia zrobione smartfonem przez stronę www

• Opisuj dokumenty i śledź ich status w czasie rzeczywistym

• Otrzymuj zwrot dokumentów z adnotacją w razie błędów

• Organizuj wewnętrzny obieg dokumentów w firmie (np. kierownictwo → księgowość)

• Sprawdzaj historię i ścieżkę obiegu każdego dokumentu

• Usprawnij pracę zdalną z biurem rachunkowym

📊 Raporty – dostęp do danych księgowych 24/7

• Przeglądaj dane raportowe: VAT, księgi przychodów/rozchodów, rozliczenia, wynagrodzenia

• Śledź zobowiązania wobec urzędów i pracowników

• Eksportuj dane do CSV lub drukuj

• Monitoruj nadchodzące terminy rozliczeń

• Otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail lub SMS o terminach

🧾 Korzyści dla biura rachunkowego

📥 Portal Dokumentów – odbieraj i przetwarzaj dokumenty bez opóźnień

• Automatyczny import dokumentów do Rewizora i Rachmistrza (GT/nexo)

• Przeglądaj wszystkie pliki w jednym miejscu

• Wczytuj dane z faktur dzięki OCR – rozpoznawanie numeru, daty, kwoty i kontrahenta

• Informuj klienta o statusie dokumentu lub zwracaj go z komentarzem

📤 Raporty – wygodne udostępnianie danych klientowi

• Publikuj raporty finansowo-księgowe z jednego miejsca

• Przeglądaj historię raportów przesłanych klientowi

• Wysyłaj powiadomienia o:

  • terminach podatkowych i ZUS

  • konieczności dostarczenia dokumentów

  • dostępności nowych raportów

  • błędach w dokumentach

💰 Cennik i zasady korzystania

Portal Dokumentów (opłata w InsPunktach – wymaga Portfela InsERT)

• 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt

• Aktywacja usługi jest bezpłatna, zasila Portfel o 25 InsPunktów

• Dostęp do usługi jest bezterminowy, wymaga zaakceptowania regulaminów Portalu

Raporty (nexo/GT) – licencjonowanie na liczbę podmiotów

• Bezpłatny okres testowy: 45 dni

• Możliwość rozszerzenia w dowolnym momencie

• Cena rozszerzenia liczona proporcjonalnie do czasu i liczby podmiotów

✅ Dlaczego warto korzystać z Portalu Biura?

• Szybszy obieg dokumentów między firmą a księgowością

• Dostęp do raportów księgowych i finansowych 24/7

• Oszczędność czasu i eliminacja błędów

• Automatyczne przypomnienia o terminach rozliczeń

• Współpraca z najpopularniejszymi programami księgowymi InsERT